Bibi, Tina und Alexander werden von Holger in einen Wanderzirkus eingeladen, der in Rotenbrunn gastiert. Der Star der Vorstellung ist die reizende "Pferdeprinzessin" Julie, die Tochter des Direktors. Als Julie auf Einladung von Bibi den Martinshof besucht, bemüht sich Alexander besonders um sie. Tina ist deswegen sauer und überredet Bibi zu einer übermütigen Hexerei, um Alex eins auszuwischen.