Kasper wird von seiner Mutter zum Milchholen ins Dorf geschickt. Micheli, sein Freund, begleitet ihn. Der Weg führt durch den Hexenwald, wo die schelmische Waldhexe Mixi ihren Spaß mit den beiden treibt. Als die Sumpfhexe Radubar auftritt, hilft Mixi den beiden.